Объединение "РОСИНКАС"

Карточка клиента

Доработан функционал CRM в соответствии со спецификой работы. Добавлен уникальный набор полей в зависимости от юридического статуса клиента (юр.лицо или физ.лицо).

В карточке клиента реализован уникальный функционал, который отображает разветвленную информационную структуру каждого клиента компании.

Управление сделками

Разработан алгоритм фиксирования источника, откуда пришел клиент и отображения прогресса сделки с расчетом вероятности ее успешного завершения.

Учет точек инкассации

Для корректного расчета стоимости для каждого клиента необходимо учитывать маршрут движения, который зависит от количества точек инкассации. Был реализован механизм выставления КП на основе необходимых данных. Битрикс24 позволяет загружать точки и работать с ними:

• Добавление каждой точки инкассации вручную или массовый импорт
• Проверка точек по Яндекс.Картам или Google.Maps
• Ручная корректировка в случае расхождений
• Согласование с различными отделами
• Отдельный расчет стоимости для каждой точки инкассации
• Автоматическое формирование индивидуального коммерческого предложения с учетом всех показателей.

Безопасность

Большое внимание уделено безопасности: настроены права доступа и ответственность лиц. Сделки могут видеть только те пользователи Битрикс24, которые являются исполнителями или ответственными.

Система доступа регулируется администратором Корпоративного портала.

Дополнительно

• Существует проверка базы данных на дубликаты. Менеджеры не могут заново завести компанию с одним Инн и КПП (с одним ИНН могут, но с разными КПП).
• Разработана гибкая система работы со сделками. Менеджер может привлекать производственный отдел для проработки контакта, финансовый отдел для формирования счета или сделать все самостоятельно, если условия сделки простые.
• В системе есть 10 готовых шаблонов договоров, в том числе с возможностью заключения сложных трехсторонних сделок.