CRM в ERP:Управление взаимоотношениями с клиентами в 1С:ERP

Главный приоритет компании – клиенты. Без них сложно представить современный бизнес. Поэтому так важно научиться сохранять лояльность и повышать прибыльность обращающихся в компанию покупателей. Эффективное управление и грамотный подход к каждому из клиентов – вот залог доверия к компании.

Чтобы научиться эффективно управлять процессами взаимоотношения с клиентами важно понять, как работает компания в целом. Необходимо определить в каких подразделениях и на каких этапах может возникать дисбаланс.

Для облегчения жизни организации и созданы – CRM-системы. Они позволяют хранить и обрабатывать данные о клиентах организации, автоматизировать работу отделов и анализировать процессы, направленные на эффективное взаимодействие между сотрудником компании и клиентом.

Основные преимущества CRM

С помощью воронки продаж можно наглядно отслеживать этапы сделок по клиентам.
Омниканальность позволяет принимать и обрабатывать заявки с любых источников.
Автоматизация бизнес-процессов в подразделениях поможет избежать ошибок и снизить количество рутинной работы.
Сквозная аналитика позволит принимать верные решения.
Показатели эффективности, схемы мотиваций и планирование для корректировки работы сотрудников.
Возможность подключения IP-телефонии для сохранения звонков.
CRM бесшовно интегрируется с любыми программами 1С.

Закажите демонстрацию модуля CRM в 1С:ERP у наших специалистов.

Какие задачи решает CRM?

Прежде, чем начать внедрять в компанию CRM-систему руководитель должен понимать, какие задачи будет решать программа в рамках каждого их подразделений. Маркетолог, руководитель отдела продаж, коммерческий директор и руководитель – требования к системе у каждого из них буду кардинально отличаться. Поэтому перед началом внедрения проанализируйте бизнес процессы каждого отдела и определите список задач, которые будет решать будущая CRM-система.

Рассмотрим на примерах, какие требования к CRM системе может предъявить то или иное подразделение и как их можно реализовать в системе.

Директор или собственник организации

Контроль поставленных задач – в CRM создан специальный дашборд, позволяющий в режиме реального времени оценивать показатели работы.
Исключение потери данных – система хранит данные обо всех клиентах и операциях. Даже если отвественный сотрудник уволился – данные остаются.
Результат работы – руководитель имеет доступ ко всем данным системы и может оценить эффективность работы компании в целом, а также подразделения или отдельно взятого сотрудника.
Снижение рисков – с помощью грамотного планирования и отчётности система позволяет отслеживать динамику работы компании.

Руководители отделов

Различные виды отчетов в CRM позволяют контролировать работу сотрудников.
Управление источниками рекламы и заявками становится проще при помощи функции управление лидами.
Аналитика CRM позволяет оценить насколько эффективно работает маркетинг, используя показатели ROI/ROMI.
Объем и качество продаж будет увеличен после того, как процессы, на которые сотрудники тратят излишне много времени, будут автоматизированы.
Интеллектуальный менеджер управления задачами поможет руководителю отдела контролировать исполнительную дисциплину.
Настройка автоматизированных бизнес-процессов производится в интуитивно понятном редакторе.
CRM позволяет получать доступ к необходимой и актуальной информации по клиентам в режиме реального времени.

Менеджеры отдела продаж

Могут отслеживать и контролировать свои показатели в мониторе достижений.
С помощью воронки продаж сотрудник остается в курсе актуальных взаимодействий по сделкам с клиентами.
Общий журнал сделок позволяет легко находить необходимую информацию по ним.
С помощью омничата можно вести диалог с клиентами, не выходя из информационной базы.
Клиентская база позволяет управлять контактами клиентов и закреплять за ними ответственных сотрудников.
Отчётность система формирует автоматически, что позволит избежать лишней бумажной работы.
Телефония может быть встроена в систему. В этом случае ни один звонок не будет утерян.

Отдел маркетинга

CRM сегментирует клиентов по различным признакам, что помогает более эффективно проводить маркетинговые мероприятия.
Умные рассылки легко настраиваются и могут храниться в базе в виде шаблонов.
Сквозная аналитика CRM дает маркетологу возможность оценить работу рекламных кампаний и оценивать их результативность.
Система имеет встроенный модуль по оценке качества работы с клиентами и их удовлетворённость.
Все необходимые показатели для удобства работы можно выводить на дашборд.

Внедрение CRM в 1C:ERP

Внедрение программного продукта 1C:ERP – это длительный процесс, требующий тщательной проработки каждой детали, одной из которой является блок CRM. В конечно итоге внедрение двух объединенных систем позволит производственной организации получить существенный эффект.

Оптимизация согласованных заранее процессов, позволит снизить затраты и увеличить прибыль, потому что CRM позволит организовать в системе ERP:

Систематизацию данных о сделках, клиентах, поставщиках. Вся информация будет распределяться по подразделениям: отделы продаж и маркетинга, производство, склад и др.
Согласованность действий между подразделениями, например, между производством и отделом продаж. Это позволяет исключить риск возникновениях проблем, связанных с человеческим фактором.

Какая CRM лучше подходит для ERP?

Современный рынок CRM решений предлагает на выбор огромное количество программных продуктов, которые способны легко интегрироваться с системами ERP. Интеграция важна, так как пользователю не потребуется работать в нескольких программах, то и дело переключаясь с одной на другую. Все процессы осуществляются в едином окне.

Большинство CRM-систем включают в себя похожий функционал:

Ведение единой базы клиентов. CRM хранит данные всех контрагентов. Названия организаций, номера телефонов, ФИО и должности представителей клиентов и другую важную информацию можно найти, совершив несколько кликов.
CRM позволит управлять взаимодействиями с клиентом. В базе фиксируется каждое событие, начиная от первого контакта. Эта информация помогает лучше анализировать их потребности и предлагать наилучшее предложения.
Сделки. Процессы по сделкам можно автоматизировать, облегчая менеджеру путь к конечному результату. Благодаря отчетам, можно контролировать и анализировать работу, влиять на клиентов и избегать спорных моментов.
Встроенные в CRM календари позволяют менеджерам грамотно распределять свое время и выполнять свою работу эффективнее.
Уменьшить время на подготовку документов помогут заранее настроенные в CRM шаблоны коммерческих предложений, договор и других важных документов, требующихся для работы с клиентами.
Аналитика данных в CRM – один из важных инструментов. Отчеты можно формировать по любым показателям фирмы.
Сервисы рассылок облегчают с целевой аудиторией. Формировать рассылки по e-mail или sms можно в системе, используя имеющиеся в ней данные по клиентам.
Омниканальность. Для некоторых CRM эта функция является отличительной особенностью. Но при этом остается важной, позволяя сохранять заявки и обращения клиентов со всех возможных каналов связи, например, с мессенджеров, в едином окне.

Также стоит отметить особое внимание на безопасности при внедрении CRM в комплексе с системой ERP. Помимо того, что информация будет храниться в единой базе, больше не будет необходимости выгружать данные через сторонний сервер. Во избежание ошибок в системе предусмотрено гибкое разграничение прав доступа пользователей к различному функционалу базы.

Система БИТ.CRM 3

Программный продукт БИТ.CRM 3 предлагает новейшие возможности управления продажами, сделками, эффективностью сотрудников и маркетинговых коммуникаций.

Одно из главных преимуществ БИТ.CRM 3 в том, что она разбита на модули, которые адаптируются под функции и специфику бизнеса конкретной организации. Система удобна и безопасна, так как создана на базе платформы 1С. С помощью бесшовной интеграции она встраивается и объединяется с 1С:ERP.

Возможности БИТ.CRM 3

Благодаря гибко настраиваемым модулям БИТ.CRM 3 имеет большое количество возможностей, которые помогут настроить систему под процессы вашей организации, но основные мы выделим:

С помощью БИТ.CRM 3 вы наведите порядок работе ваших подразделений
БИТ.CRM 3 интегрируется с 1С:ERP и другими решениями на базе 1С
Система создаст единое пространство для продаж и рекламы
Визуализация сделок на разных этапах
Данные клиентов и их заявки хранятся в одном месте
Прозрачная аналитика показателей
Бизнес-процессы доведены до автоматизации
Можно оценить эффективность сотрудника
Затраты и прибыль с рекламы будут под контролем

Функционал БИТ.CRM 3

Интерфейс программы БИТ.CRM 3 позволяет сотруднику работать в едином окне. Долго обучаться не придется, в системе все интуитивно понятно. Далее мы подробнее разберем каждый из объектов.

Лиды и заявки

После настройки системы все заявки клиентов будут попадать и затем храниться в базе БИТ.CRM 3. К системе можно подключить такие источники как:

Сайт компании
Электронная почта
Телефония
Мессенджеры

Сотрудники могут общаться с клиентами напрямую из БИТ.CRM 3, не переключаясь между окнами. Полученная заявка сохраняется в системе в виде Лида, в котором отображаются данные клиента: название, статус, контакты, дата и время заявки, а также источник «откуда» пришел клиент.

Сделки

БИТ.CRM 3 позволяет преобразовывать лиды в сделки. После проведения необходимых настроек сделка автоматически сможет переходить с этапа на этап в зависимости от выполнения необходимых условий.

Подробная информация по сделке хранится в соответствующей карточке, которая отражает информацию о клиенте и обо всех взаимодействиях с ним в рамках этой сделки.

Воронка продаж

Воронка продаж позволит формировать отчет по всем видам сделок. Пользователь может проанализировать на каком из этапов сделки могут «проседать» и в связи с этим предпринять корректирующие действия.

Отчет показывает процент совершенных сделок по отношению в общему количеству лидов. Формировать отчет можно по отделу или по отдельному сотруднику.

Менеджер задач и планировщик

БИТ.CRM 3 имеет встроенный планировщик задач, который позволяет осуществлять постановку задач сотрудникам или отделу в целом.

В задаче можно указывать приоритеты, устанавливать сроки, задавать цели и результаты. Постановщик задачи может в любой момент проконтролировать статус ее выполнения.

Сервис электронной почты и омничат (скрин почтовый клиент)

Дополнительные сервисы в БИТ.CRM 3 позволяют настраивать внутри системы электронную почту и всевозможные чаты. Переписываться с клиентом в почте или чате, можно не выходя из интерфейса программы.

Сообщать об изменениях, предложениях или акциях компании можно при помощи настраиваемой рассылки.

Сквозная аналитика

Сквозная аналитика БИТ.CRM 3 позволит понять, какие источники рекламы работают лучше всего и распределять маркетинговый бюджет более эффективно.

Отчеты позволяют видеть полную картину по расходам на рекламу, прибыли с нее и окупаемости каждого из рекламных источников (ROI) вплоть до конкретного поискового запроса и рекламного объявления.

Маркетинговые мероприятия

Встроенный в БИТ.CRM 3 инструмент планирования маркетинговых кампаний позволяет планировать и проводить различные мероприятия.

В документе для дальнейшего анализа можно зафиксировать данные по партнерам, бюджетам и планам. За каждым мероприятием закрепляется один или несколько ответственных сотрудников.

KPI и управление персоналом

Система позволяет настраивать и контролировать ключевые показатели эффективности (KPI) и мотивацию сотрудников организации.

Автоматические реакции на события

Настройка автоматических реакций на события в информационной базе позволит значительно снизить риск человеческого фактора. Система сама поставит сотруднику новую задачу, после того как она закончит предыдущую.

Автоматические реакции можно настроить: для постановки задач, перехода сделки на следующий этап, пропущенного звонка или сообщения от клиента и т.д.

Бизнес-процессы

Интуитивно понятный конструктор бизнес-процессов встроен в систему БИТ.CRM 3. Вы можете создавать новые шаблоны маршрутов и в последствие корректировать их.

Шаблоны документов

CRM позволяет создавать и хранить файлы и шаблоны различных документов. Это позволит значительно сократить время работы с договорами, актами и коммерческими предложениями.

Встроенная телефония

Встроенная в БИТ.CRM 3 IP-телефония позволяет звонить и принимать звонки, не выходя из системы. Данные по количеству звонков и их записи хранятся в базе.